在这场业内“史诗级”价格战的侵蚀下,国内4S店深陷退网潮。日前,中国汽车流通协会发布的《中国汽车流通行业发展报告(2024-2025)》显示,截至2024年底,全国汽车4S店网络规模总数为32878家,相比2023年减少2.7%,2024年汽车4S店退网数量为4419家,4S店规模是自2021年以来首次出现负增长。
头部汽车经销商集团方面同样是“哀鸿遍野”。截至4月22日,包括中升集团等在内的8家上市公司相继发布财报,数据显示,6家头部上市集团去年营收净利双降。净利润方面,仅中升和永达保持盈利状态,其余企业均陷入亏损泥潭。现实情况是,新车销售普遍亏损严重,毛利贡献为负数,不少4S店已陷入“卖一台亏一台”的恶性循环。随着新能源汽车市场渗透率逐年增加,传统车企经销商的多元化转型已迫在眉睫。
4S店当前的经营数据堪称“凄惨”,行业正处于结构性崩塌与价值链重构的阵痛期。
中国汽车流通协会公布的最新数据显示,2024年,共有4419家4S店退网。此外,该协会发布的《2024年全国汽车经销商生存状况调查报告》显示,2024年超四成经销商亏损;超八成汽车经销商有不同程度的价格倒挂,六成经销商价格倒挂幅度在15%以上。
报告称,去年汽车4S店网络规模自2021年以来首次出现收缩,2021年-2024年增幅分别为12%、6.3%、0.6%和-2.7%。中国汽车流通协会副秘书长郎学红指出:“去年汽车市场的价格战较为激烈,渠道端同城同品牌间的竞争也随之增强,部分门店在竞争中被淘汰,所以4S店总量在减少。”
作为中国最大汽车经销商的中升集团,2024年营业收入同比下滑6.23%至1681.24亿元,净利润下降32.99%至32.12亿元,全年售出新车48.5万辆,同比下降3.4%。净利润方面,仅有头部的中升和永达保持盈利,美东汽车亏损最多达22.6亿元,由盈转亏的4S集团新增4家,美东汽车和新丰泰的降幅更是高达1548%和1875%,6家亏损合计超51亿元。
新车销售一直以来是4S集团最大的营收和利润点,但在2024年却普遍出现大幅亏损的情况,各集团新车销售收入降幅均超20%。2024年乘用车零售量同比增长5.5%至2289.2万辆,但价格战导致成交均价同比下跌1.3万元,新车销售毛利贡献为-17.7%,严重侵蚀现金流。
对于传统车企经销商普遍亏损现状,中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会秘书长崔东树日前表示,一些传统品牌4S店倒闭主要是由于在新能源汽车冲击下,销售压力剧增,亏本卖车。在谈到去年以来屡屡爆出奥迪、宝马等豪华品牌经销商频频关店的问题时, 他认为,在市场增长周期,豪华品牌进行高杠杆建店扩张是优势,但现在恰恰相反。此外,产品竞争力不足却依然维持高溢价,导致豪华品牌价格倒挂更为严重,“资金流动性紧张”问题更突出。
有业内人士认为,在市场竞争日益激烈的形势下,众多经销商很难完成销量目标,进而无法触发返利机制。此外,4S店自身的固定成本较高,包括店面租金、设备购置与维护、人员工资等各项开支,这也进一步加重了经销商的经营负担。在多重压力之下,这些4S店为了止损,不得不选择闭店停业。
事实上,退网的4S店并非都是传统燃油车品牌,新能源汽车渠道网络同样有增有减。数据显示,去年上半年,新能源汽车独立品牌退网数量达到811家,新增门店数量为1241家。在退网门店中,大部分为门店租金较高的商超店,一旦厂家停止给予补贴,仅凭授权商或代理商自有资金很难维持。
不过,在业内看来,新能源汽车市场仍将保持高速增长,预计2025年国内销量有望达1500万辆,渗透率超过55%。而面对传统燃油车市场增长持续放缓,头部经销商集团也纷纷开启战略转型,重点围绕新能源渠道布局构建第二增长曲线。
公开信息显示,永达汽车已与鸿蒙智行、蔚来、小鹏、小米、极氪等新能源品牌建立合作关系,去年新增授权4S店中的新能源汽车占比超七成。和谐汽车去年也收购了联大汽车香港比亚迪店面资产。此外,中升控股称去年11月与赛力斯签订初步协商协议,就合作分销做进一步磋商。
新丰泰则将重点放在了西北地区新能源网络建设上,成功获得方程豹、腾势、问界等多个品牌的授权。截至2024年底,已获得兰州、银川、渭南三地腾势品牌授权,西安两店和延安的方程豹品牌授权,以及兰州地区问界品牌授权。
有专家表示,车企要拓展售后服务内容,比如增加汽车美容、改装、二手车置换等服务,以此开辟更多收入来源。同时,在保障服务质量稳定的前提下,努力提升服务效率,进一步压缩成本。另外,售后服务是4S集团最后的利润堡垒,越来越受到重视。在新车营收持续亏损的情况下,提高服务质量,维系好现有客户并扩大增量是4S集团未来重要发力点。
然而,在4S店闭店潮下,消费者权益如何保障,这也成为业界亟须解决的问题。
有专家表示,4S店的退出机制需要完善。车企与经销商都必须因势而变,经销商需要调整布局,延长服务链条,并有序承接关停店的车主服务事项;车企也应开放权限,允许经销商进行多品牌经营和维修,以及提供多品牌的售后服务。
业内人士建议,当前汽车产业竞争激烈,部分经销商面临资金链断裂风险,可由行业协会牵头,排查相关风险隐患,评估汽车经销商的授信状况,遏制可能出现的行业爆雷,更好保障消费者权益。此外,市场监管机构也应加强对经销网点经营状况的深入了解与排查,对陷入经营困境的4S店提前采取干预措施,确保其在闭店前妥善解决消费者的后续服务及权益保障问题。(济南时报·新黄河记者:苏冉)
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